Tokio Marine Holdings Inc. informó que había acordado adquirir la compañía de seguros de líneas especiales de EE.UU. HCC Insurance Holdings Inc. por US$ 7.500 millones, en el que podría ser el acuerdo de fusión y adquisición más grande de este año celebrado por una compañía japonesa.

Tokio Marine, la compañía de seguros más grande de Japón en cuanto a valor de mercado, espera finalizar su mayor adquisición entre los meses de octubre y diciembre, según informó en una declaración.

Las compañías de seguros se encuentran entre las compañías japonesas que más adquisiciones realizan. Sólo Tokio Marine ha gastado más de US$ 8.000 millones en acuerdos internacionales desde 2008, incluidas las compras de las compañías de seguros de los EE.UU. Philadelphia Consolidated, adquirida por US$ 4.700 millones en 2008, y Delphi Financial, adquirida por US$ 2.700 millones en 2012.

Tsuyoshi Nagano, presidente de Tokio Marine, informó a Reuters que su empresa todavía estaba recorriendo los mercados de todo el mundo en busca de adquisiciones, impulsada por la necesidad de diversificar su exposición geográfica a los desastres naturales. El señor Nagano asimismo agregó que los precios en alza hicieron que su empresa fuera más cauta en la región Asia-Pacífico.

Tokio Marine indicó que adquirir HCC mejorará la proporción de utilidades en el extranjero al 46% de su total, en comparación con el 38% proyectado para el ejercicio fiscal actual.

La compañía estadounidense informó en una declaración por separado que Credit Suisse y Evercore actuaron como asesores financieros de Tokio Marine, mientras que The Goldman Sachs Group Inc. asesoró a HCC.